故事发生於一百年前,一座一夕之间被冰封的火焰山,人称"天冰山″山内隐藏着绝世武功,而一位中年汉子目睹真相,其为曲忍(张兆辉)的祖父,故此,而被活活烧死,因故忍自小就被歧视,而誓找出封住冰山的钥匙和洞内位置图"夜叉射月图″於是混入少林寺,此为经营霸业的第一步一日,天一教教主逆天唯我(罗乐林)偕夫人古霜霜(崔嘉宝)至少林寺,忍为霜倾倒,而逆为一武痴,其妻为夫不惜对忍献媚,以取得六绝剑谱.忍偶然发现天冰山的札记,离开少林觅霜,而霜恶言相向,将忍打入崖下,十年过去,忍凭其才智,而在武林中形成神秘的势力。聂云(王龙威)乃昆仑奴的后人,其妻奴儿(叶玉萍)为霜所创之移天神宫的叛徒,云继承之日夜月图赫然出现,忍得知即下令夺取,八大门派亦私心顿起亦联手追杀云,途中奴产下一子,后托孤於逆天唯我,而八分之一的夜月图亦植於抗天(温兆伦)胸口。转眼数年,一日抗天巧遇陆野烟(黎耀祥)和古雪(蔡少芬),而雪对天亦产生感情,而忍亦派出其女曲兰陵(洪欣)为江湖掀起风暴,其后忍欲杀天,被陵所救,但天误以为为雪所救。陵多番助天脱险,而产生情愫,但不知互为仇人,而陵为救天求霜赐解药,才知其为自己的女儿,天知无药可...
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