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父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲返回了依山傍海的1老家，和以做伞为业的1祖父一起开始了新的1生活家庭的1变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的1时候，凯才能够找回一点点久违的1快乐游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的1音乐才华，热情的1邀请他加入他们的1乐队“塞壬” 　　某天夜里，凯所演奏的1乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的1人鱼，很快的1，露和凯便成为了朋友可是，在村子里，人鱼是不祥的1象征，它们的1出现往往预示着灾难和死亡终于，露的1身份还是曝光了，小镇上的1居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的1舞姿所打动，而另一派则坚决的1想要将人鱼驱逐出人类的1世界