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第一部份「她的回忆」充斥着宇宙黑洞的幽深和华丽的幻觉，一艘太空运输船收到神秘的求救讯号，循声进入一座废弃的宇宙飞船里却侵入了一个歌剧名伶的回忆世界（幻觉）里。当女伶伴随着普契尼【蝴蝶夫人】的咏叹调出现在主角的眼前时，真与幻已经分不清楚……菅野洋子的配乐再次证明了她的才气并不局限于古典、流行、二十世纪古典（爵士除外），而以一种跨界（Cross-Over）的面貌呈现于动画界中。这段除了高潮部份的巨大玫瑰以外，并没有其它两段那种浓厚的大友味。第二段「最臭兵器」讲明了就是一出永无止境的荒谬剧。身为科学研究员的公务员吃了「最臭兵器」之后，一觉醒来却浑然不知山梨县为他天翻地覆，更白烂的事，是他竟能幸运的躲过各种尖端武器的攻击，履行一项义务。最白烂的是他就带着这身毒气，乖乖的交差，把美日联军的指挥本部也搞得天翻地覆。大友克洋式的黑色幽默在这段故事里，完全投注在这位尽忠职守的上班族身上。大友克洋在片中充份讽刺了日本上班族的愚忠。第三段「大炮之街」一般公认是最难懂的一段。不妨这么想：这是大炮之街里某户平凡老百姓家的一天的完整记录。大炮之城里的每个老百姓，不知道敌人是谁，也不知道为什么，就不断的放炮。大友没有交代敌人是谁和炮弹的目标如何受损，纯粹是放炮，不停的放炮，直到炮弹用尽为止，或者是对日本民族军国主义的讽刺。值得一提的是大友在这段短片里，采用了类似十九世纪末法国时事讽刺画家琶埃（Dumiere）的画风，以及极流畅的「一镜带过」手法（cf.披头士「FreeasaBird」的音乐录像带），增加了本片的华丽性。这部片比较像是一部运镜手法诡异的纪实片，而非叙事性的片子。