1950年代,东南沿海地区我军侦察机关发现敌人404特务组织,潜伏在小镇搜集我军事情报。侦察员古大鹏(李亚林饰)化装成饭店堂倌了解敌情,侦察发现蔡美美(莽一萍饰)是特务黄七(任颐饰)的情妇,依仗和参谋长耿坚(徐连凯饰)有亲戚关系的便利条件,企图偷窃耿坚装有机密文件的公文包,不巧漏了馅,被我方抓获。特务四二号和四三号化装后混入我团部,用微型相机偷拍我军沿海地区军事部署图,后被发现逮捕。特务头子蒋人俊(侯健夫饰)不甘心就此死心,他决心孤注一掷。我方经分析研究,决定让古大鹏冒充已死的四一号特务打入蒋人俊身边,争取他的信任,到时候力求将敌人一网打尽......
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