1583年,正是日本战国时代末期陶瓷工源十郎打算烧些瓷器出售,他动员妻子宫木,妹妹阿滨和妹夫藤兵和他一起干。在他们用船运卖陶瓷途中,发现风险很大,宫木不得已带着孩子回乡,藤兵卫去参加羽柴的军队,阿滨去追赶丈夫途中,被一些士兵轮奸,最后沦为娼妓。源十郎则遇见一个美艳女子要买他的瓷器,他被她迷住,乐不思蜀,后被一行脚僧告知实情,此女子原为一个全家都已死亡的女鬼。行脚僧替他写了一套咒语,才使他脱身回到故乡,但一夜后,他发生妻子已消失,原来宫木已在回家途中被人杀害变成了女鬼。藤兵卫在战争中拾一敌将首领,拿去邀功,备受重用,但当他得知阿滨已经沦为娼妓后,他毅然带着阿滨回到了故乡,二人去过自食其力的平静生活。
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