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明朝洪武年间，太祖宠奸官信谗言，刘伯温有感于国基初定却奸臣当道，自料久处其间，早晚必遭谗言所害，故决定功成身退，告老归隐。 胡丞相素与伯温不和趁机向太祖进谗言，谓伯温知天机必因预知朝廷气数已衰，不愿辅佐求去，太祖一怒准伯温告老归乡。临行伯温意切辞垦为太祖剖析兴国安邦之策，太祖感伯温一片忠心，且明朝建立伯温厥功至伟，遂赐先斩后奏天龙宝剑，令伯温遍行天下查访民隐，为民除害，顺便寻找伏羲玉八卦的下落。 伯温出京，护卫丁冲及王凯随行，一路上一次次识破谋反篡位的阴谋，凭借钦赐的“天龙宝剑”，惩恶扬善，为民申冤，为民解决困难，痛惩奸恶，大快人心。 期间，他们邂逅了丐帮少帮主紫云烟等众多女子，展开了一系列感情纠葛。最后，感情仍然没有结果的三人再次上路，却分道扬镳：刘伯温留下丁冲和王凯保护已被废黜的太子，自己归隐山林……